稳健的海伦堡再受市场青睐，逆势发行2.7亿美元债

过去多年在货币宽松中腾挪转移、实现跨越式发展的房企，日渐感受到金融市场的寒意。“三条红线”、金融机构房地产贷款集中度管理等政策的出台，持续收紧了房企国内融资的闸口。而受近期国内部分房企流动性危机影响，境外债券市场也已风声鹤唳，国际评级机构不断下调房企信用评级或展望。

金融监管持续趋严，融资能力不仅关乎房企的生存和发展，也成为核心竞争力的风向标。融资收紧形势下，海伦堡中国控股有限公司(以下简称“海伦堡”)逆势前行，再次受到了资本市场青睐。

10月4日，海伦堡成功发行2.7亿美元2023年到期高级绿色债券。其中1.68亿美元用于提前交换2021年到期债券，1.02亿美元债为同步发行新债。

这是海伦堡在境外发行的第一笔绿色债券，主要用于公司境内的绿色住宅和绿色商业项目的再融资。对于此次发行，国际评级机构均给予长期看好：公司主体评级为穆迪B2、惠誉B+, 债券评级为穆迪B3。

海通国际为本次交换要约的独家交易经理，海通国际和建银国际为新发行联席全球协调人，联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际、雍熙资本为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解，海伦堡2021年全年境外美元债发行额度为6.2亿美元，上半年总已发行3.5亿美元。第一笔为3月17日发行的境外高级无抵押债券2亿美元，期限为两年期;第二笔为6月24日完成的1.5亿美元高级无抵押债券增发。

海伦堡此次将今年剩余的美元债发行额度全部用于高级绿色债券发行，既保证了全年额度的充分利用，也体现了其大力发展环保建筑，注重环境、社会以及企业管治的行动力。

而在近期大幅波动和整体不景气的境外高收益市场环境下，海伦堡此次大额美元债的成功发行，依托的是扎实的基本面、良好的信用和发展前景。

经过20余年稳健发展，海伦堡已成为一家涵盖住宅开发、商业运营、创意科技产业等多元领域的综合性集团。同时，海伦堡通过不断强化财务抗风险能力、扩充优质土储，实现行业发展新周期下的高质量发展。

规模布局上，海伦堡坚持全国布局、区域深耕，重点聚焦珠江三角洲地区、长江三角洲地区、京津冀地区、华西地区及华中地区五大区域。今年上半年，在苏州、成都、重庆、宁波等热点城市获取近30宗地块，新增货值近500亿元，位居行业第33位。

截止2021年6月末，海伦堡业务遍布全国16个省及直辖市的52个城市，累计拥有超200个项目，总土储面积约3237万平方米，土储货值近4000亿元，可满足企业4年左右的开发需求。

海伦堡物业平台的业绩表现同样抢眼，从2018年至2020年，海伦堡物业合约面积复合年增长率为19.3%，收益复合年增长率为27.3%，企业净利润复合年增长率为45.4%，企业经营性指标保持着较快增长趋势，进一步优化营收结构，盈利质量不断提升。

业内人士认为，房地产行业仍将维持严监管，金融长效机制的确立对房企的影响仍将持续，房企经营策略未来将发生变化，房地产行业也会迎来洗牌和变化。而凭借前瞻性的战略布局、高质量的规模增长，海伦堡将继续稳健前行。